| 올린이 :
퍼온 글 |
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2015-04-16 14:28:27 |
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| 퍼온 글---현대차(005380) - 낮아진 기대치 부합 / 증권사보고서 요약 |
현대차(005380) - 낮아진 기대치 부합 / 증권사보고서 요약
추천 1 | 조회 298 | 번호 6909084 | 2015.04.16 12:21 오래된영혼 (tkds***)
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1분기 판매 부진과 기타통화 약세, 인센티브 증가 고려할 때 기대치 낮춰.
1분기 매출 20조 9800억원, 영업이익 1조 7400억원 예상.
유로화, 러시아 루블, 브라질 헤알화 등 기타통화 약세 영향.
2분기부터 신차 효과(투싼).
기타통화 약세 충격 완화.
중국 4, 5공장 착공에 따른 성장 모멘텀.
중간배당 등 기대감.
목표가 21만원.
IBK투자증권 4월 16일 보고서 참조.
개인 의견
1분기 실적 발표 후 호전 기대.
실적은 1조 7000억원에 못미칠 것으로 예상.
달러 강세 둔화로 환율 수혜 제한.
도요타 증설 등 경쟁환경 여전.
2분기 실적 회복은 가능할 것으로 판단.
목표가 20만원 적정.
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