올린이 : 기사 조회수: 2420    추천:411 2015-07-17 10:36:38 더벨---이노션 주관사단, '성과 수수료' 얼마나 받을까공모 흥행 실패 부담... 이노션 주관사단, '성과 수수료' 얼마나 받을까공모 흥행 실패 부담... 현대로템 지급한 40bp 기대작성자 이길용 기자  |  공개 2015-07-16 09:50:00  본문내용 이 기사는 2015년 07월 14일 16:42 더벨 이노션이 공모가를 밴드 중간 수준으로 결정하면서 주관사단이 성과 수수료를 얼마나 받을 수 있을지 관심이 쏠리고 있다. 이노션은 성과와 기여도 등에 따라 수수료를 추가로 지급한다고 약속했다. 주관사단은 현대로템이 지급했던 성과 수수료 40bp 수준을 기대하고 있지만 공모 결과가 좋지 않아 이노션의 결정을 기다리는 상황이다. 이노션 기업공개(IPO) 대표 주관사인 NH투자증권과 공동 주관사인 대우증권·씨티그룹글로벌마켓증권·도이치증권 등은 상장이 마무리되면 각 사의 인수 금액에 90bp에 해당되는 금액을 기본 수수료로 받는다. 인수단으로 참여하는 HMC투자증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 하나대투증권도 90bp를 지급받는다. 이노션은 투자설명서에 "발행회사 및 매출주주는 각 인수단 구성원에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 수수료를 지급할 수 있습니다"라는 문구를 명시했다. 주관사단은 추가수수료가 현대로템 IPO 때와 같은 최대 40bp가 될 것으로 기대하고 있다. 현대차그룹은 2013년 현대로템 상장을 진행하면서 주관사·인수단에 기본 수수료를 공모 금액의 90bp로 설정했고 성과 수수료는 40bp로 제시했다. 현대로템은 수요예측이 흥행해 공모가를 밴드 상단으로 결정했고, 딜 결과에 만족한 현대로템은 주관사단에 성과 수수료 40bp를 추가로 지급했다. 이노션은 수요예측 전 희망 공모가 밴드를 6만 4000~7만 1000원으로 제시했다. 수요예측 결과 6만 원 후반 대에 수요가 몰렸고 이노션과 주관사단은 6만 8000원으로 공모가를 결정했다. 비교기업인 제일기획의 주가 하락, 그리스 사태로 해외 투자자들의 공모 참여를 철회했던 점이 영향을 미친 것으로 보인다. 밴드 하단에도 미치지 못하는 가격에 공모가를 확정했던 미래에셋생명보다는 나은 처지지만 이노션은 수요예측 결과를 만족스러워하지 않는 것으로 알려졌다. 이노션은 내부적인 의사결정을 거친 후 주관사단에게 추가 수수료 지급 여부를 통보할 것으로 보인다. 업계 관계자는 "주관사단은 딜 진행을 위해 힘을 쏟은 만큼 현대로템 수준의 성과 수수료를 원하지만 공모 결과가 만족스럽지 않아 이노션의 답변을 기다리는 상황"이라며 "상장이 마무리되는 17일 이전에는 성과 수수료 지급 여부가가 결정될 것으로 보인다"고 말했다. < 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell' > 추천하기 68/647, 총 게시물 : 12936 번호 제 목 작성자 올린날짜 다운 조회수 추천 11596 올해는 당신의 천운이 하루만에 모두 벌써 끝났다 붉은털 원숭이 2016-01-04 0 2033 514 11595 몽고식품 김만식 회장, 여직원 성희롱? ＂술병 던지며…＂ 10여명 퇴사 `충격`. 와우한국경제V 2016-01-04 0 2035 514 11594 IMF때와 똑 같네 주주 2016-01-04 0 2113 510 11593 이상한 회사에 이상한 짝퉁 경영인들 때문에... 짝퉁 감별사 2016-01-04 0 2051 498 11592 이 답답한 친구야~~ 선지자 2016-01-04 0 2004 495 11591 너의 죽음을 기억하라 저승사자 2016-01-04 0 2123 491 11590 러시아 공장?? 브라질 공장?? 돌삐들 2016-01-04 0 2114 504 11589 귀신은 뭐 하나??, 올해 내가 운이 좋다면... 짝퉁 회장 2016-01-04 0 2039 527 11588 현대차, 美서 72개월 무이자 할부..쏘나타는 533만원 할인 데일리카 2016-01-04 1 2042 503 11587 미국 법인 손익계산서와 미국 수출차량에 대한 본사의 손익(덤핑 확인용)을 보고하라 !! 총괄 회장 2016-01-04 0 2161 506 11586 인간은 자기가 죄가 많으면, 그 화가 자식에게 미친다 연꽃이 필 무렵 2016-01-04 0 2130 516 11585 재벌이 아니라, 죄와벌이다 개작두 2016-01-04 0 2037 505 11584 나는 두 집 살림을 잘 하고 있다 재벌 해체 2016-01-04 0 1989 524 11583 내가 올해 운이 좋다면... 저승사자 2016-01-04 0 2064 497 11582 퍼온 글---또 현대차 케피탈 인수로 유보금 모두 바닥 들러낼 듯[2 퍼온글 2016-01-04 0 2064 513 11581 퍼온 글---데모해, 현대는 쓰레기고... 퍼온 글 2016-01-04 0 2076 495 11580 bad guys always die pip2016 2016-01-04 0 2001 487 11579 퍼온 글--현대차 2014년 23%폭락,2015년 12%폭락->2년 총 35%폭락[1] 퍼온 글 2016-01-04 0 1981 536 11578 퍼온 글--이제 시작일뿐입니다. 절대 현대차 매수하면 자살행위입니다 퍼온 글 2016-01-04 0 2081 498 11577 퍼온 글---현대차 월중 10만원대 지지가 될까요?[1] 퍼온 글 2016-01-04 0 1999 515 [first] < [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] > [end] 이름 제목 내용